1. 臺灣主題基金

2002年10月15日，華安基金有限公司發布了《華安上證180指數增強型證券投資基金招募說明書》，招募成立我國第一只指數基金。

華安上證180指數增強基金是以被動跟蹤上證180指數為基本投資方針，兼行施有限度的積極管理，運用量化投資、合理分配等方法，投資上證180指數“一籃子”股票組合，使基金的收益率與上證180指數的收益率盡可能相近，并獲取部分超額收益。

作為中國第一只指數基金，華安上證180指數增強基金的推出受到了市場極大的關注。彼時，股市正處于低迷時期，市場的低迷給華安180指數增強基金提供了良好的建倉時機，大受機構投資者的青睞，23天即完成了基金募集。

2002年11月8日基金正式成立，募集資金共計30.94億元人民幣，基金單位 3,094,001,262份，有效認購戶數為79,843戶。所有募集資金由中國工商銀行專項賬戶進行托管。成立后運行良好，三個月內最高凈值達到了1.026元，領先跟蹤標的指數4%。華安上證180指數增強基金的上市，成功開啟了我國指數基金市場，為后續各家基金公司發行指數基金提供了良好的開端。

截至2005年6月30日，華安上證180指數增強基金單位凈值0.838元，累計凈值0.958元，跟蹤偏離度為0.3081%，符合招募說明書對跟蹤標的的偏離度要求。股票持倉比為84.82%，債券占比3.53%，銀行存款及其他資產占比10.91%，擁有較好的資金流動性。投資者結構方面，機構投資者資金占比68.67%，個人投資者資金占比31.33%。截至6月末基金累計凈值增長率領先業績比較基準收益率12.19%，在緊密跟蹤標的指數收益率的同時還獲得了部分超額收益。

2005年10月，華安上證180指數增強基金進行了變更，跟蹤標的由上證150指數變更為MSCI中國A股指數，完成基金轉型。MSCI中國A股指數是摩根斯坦利資本國際公司為中國A股創建的第一個國家獨立指數，相比上證180指數，MSCI中國A股指數覆蓋了上海證券交易所和深圳證券交易所的272只A股，涵蓋范圍更廣，能為持有人提供更全面的投資機會。

同時，華安基金取消了該基金20%資金投資國債的要求，將目標股票倉位從75%調整至95%，為基金經理在股票市場投資上提供了更大的運作空間。而在次年3月，即2006年3月，華安基金又發行了一只跟蹤標的為上證180指數的指數基金——華安上證180交易型開放式指數投資基金。

2. 臺灣好基金會

成立于2007年11月，是由海內外多年從事社會公益慈善事業、國學與傳統文化傳播、人文與社會問題研究以及經濟、教育、文化領域的相關人士發起成立并運營的非營利性社會組織。基金會致力于搭建海峽兩岸、四地公益事業互動的平臺，以傳遞慈善愛心，促進社會和諧發展為己任;始終秉承"行善恐后，濟世爭先"的發展理念，以圓融和解，進取創新的精神推動人類社會的愛心普及與文明進步。

3. 臺灣基金公司

基金會的產生是基于社會的需要，會隨著社會發展有所改變。財團法人喜馬拉雅研究發展基金會對當前基金會之地位與運作，于1997年出版之《臺灣基金會現況概述》定義基金會為：「基金會是透過基金的結合，引導社會財富運用于公益慈善事業的法律與社會的非營利機構，其組織定位為財團法人的一種」。

4. 投資臺灣的基金

我是從臺灣的書籍開始的，比如蕭碧燕的書籍（可以先看她在網上的視頻），還有《我靠基金38歲退休》。 至于內地的書，我原來看的書，理財類稍微多點（其實理財投資的書我就看了那么幾本，但是當我做不到時，我會反復的看和一點點的實踐，《巴比倫富翁的理財課》看了200多遍，陸陸續續嘗試了好幾年才真正敢說領域到了書中的精髓，這就是我能夠出來的重要原因，所以建議你千萬不要輕言放棄），有幾本里面提到了基金定投，但那時我覺得夠了。 現在嘛，只要是好的理財投資書籍，我都會爭取看看。也主要是看些文章，有人提到的就上網搜搜。要不就是去當當書城和亞馬遜看相關的分類，比如基金類書籍，一本一本的過，看介紹或評論或自序或目錄這些，覺得可以就買來看。 看得越深入，我發現自己越有能力選到真正適合自己的好書，我堅信你也會的，祝福你

5. 臺灣政策研究基金會

1月5日至10日，全國經濟體制改革工作會議在北京召開

1月11日至13日，全國省市區紀委書記、監察廳(局)長會議在北京舉行

1月11日至16日，全國宣傳部長座談會在北京召開

2月13日，中共中央、國務院印發《中國教育改革和發展綱要》

2月14日，國務院作出《關于加快發展中西部地區鄉鎮企業的決定》

2月15日，國務院發出《關于加快糧食流通體制改革的通知》

2月22日，第七屆全國人大常委會第三十次會議通過《中華人民共和國國家安全法》

月1日至4日，全民教育國家級大會在北京舉行，在河南鄭州閉幕

3月5日至7日，中共十四屆二中全會在北京舉行

3月8日，國務院批轉國家體改委《關于1993年經濟體制改革要點》

3月12日，王震在廣州逝世，享年85歲

3月14日至27日，中國人民政治協商會議第八屆全國委員會第一次會議在北京舉行

3月15日至31日，中華人民共和國第八屆全國人民代表大會第一次會議在北京舉行

4月13日，海南省召開慶祝建省辦特區五周年大會，江澤民出席并發表重要講話

4月19日，國務院作出有關機構改革的決定

4月24日，國務院第二次常務會議通過《國家公務員暫行條例》，自當年10月1日起實行

4月27日至29日，海峽兩岸關系協會會長汪道涵和臺灣海峽交流基金會董事長辜振甫在新加坡舉行會談

5月9日至11日，江澤民在上海主持召開華東六省一市經濟工作座談會

6月13日至14日，江澤民在西安主持召開西北五省區經濟工作座談會，研究進一步深化改革、擴大開放，促進西北經濟發展的問題

6月24日，中共中央、國務院下發《關于當前經濟情況和加強宏觀調控的意見》

6月24日，第八屆全國人大常委會第二次會議通過關于設立全國人大常委會香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會的決定

6月24日，國家主席江澤民根據第八屆全國人大常委會第二次會議的決定；任命國務院副總理朱镕基兼中國人民銀行行長

6月24日，第八屆全國人大常委會第二次會議通過《中華人民共和國科學技術進步法》

7月5日至7日，全國金融工作會議在北京舉行

8月19日，中共中央總書記江澤民致電李登輝，祝賀他在中國國民黨第十四次代表大會上再次當選為國民黨主席

8月20日，《九十年代農業發展綱要(草案)》經國務院第七次常務會議審議通過

8月20日至25日，中共中央紀律檢查委員會第二次全體會議在北京舉行

8月22日至28日，江澤民考察東北部分大中型國有企業

8月25日至27日，江澤民在大連主持召開華北、東北八省(區、市)經濟工作座談會

8月31日，國務院臺灣事務辦公室和國務院新聞辦公室發表《臺灣問題與中國的統一》白皮書

9月1日至6日，中國婦女第七次全國代表大會在北京舉行

9月14日，江澤民為著名經濟學家馬洪主編的《什么是社會主義市場經濟》一書撰寫題為《抓緊普及社會主義市場經濟的基本知識》的序言

9月27日至29日，江澤民在廣州主持召開中南、西南十省區經濟工作座談會

10月2日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發出《關于嚴禁用公費變相出國(境)旅游的通知》

10月4日，中共中央舉辦的省部級主要領導干部學習鄧小平建設有中國特色社會主義理論第一期研討班在中央黨校開學

10月5日，中共中央、國務院作出《關于反腐敗斗爭近期抓好幾項工作的決定》

10月13日至17日，中華全國工商業聯合會第七屆會員代表大會在北京舉行

10月18日至21日，中共中央在北京召開農村工作會議

10月22日至31日，第八屆全國人大常委會第四次會議在北京舉行

10月24日至30日，中國工會第十二次全國代表大會在北京舉行

11月2日，《鄧小平文選》第三卷出版發行

11月3日至7日，全國統戰工作會議在北京舉行

11月5日，中共中央、國務院關于當前農業和農村經濟發展的若干政策措施發布實施

11月11日至14日，中共十四屆三中全會在北京舉行

12月1日至4日，全國經濟工作會議在北京召開

12月15日，國務院作出《關于實行分稅制財政管理體制的決定》

12月20日，第八屆全國人大常委會第五次會議通過《公司法》

12月25日，國務院作出《關于金融體制改革的決定》

12月26日，毛澤東誕辰一百周年紀念大會在北京舉行

6. 臺灣主題基金有哪些

債券申購費就是您在銀行或者證券市場買基金的時候，需要向您收取的手續費。

基金申購費是用您 購買基金的金額 乘以 基金申購率 得來的。

一般的基金申購率為1.5%。

基金申購費將采用新算法

今后基金認購費用及份額將采用一種新的計算辦法，而這種辦法和原來的計算方式相比，可省下一筆手續費。

大成基金、信誠基金、泰達荷銀基金的相關負責人告訴記者，日前公司收到中國證監會基金部下發的通知，修改有關基金認購、申購費用的計算方法，要求基金公司在3個月內完成整改，統一采取金額計算法（又稱外扣法）。

據了解，對于基金認購（申購）費用及份額計算，之前業內一直存在兩種計算方法：份額計算法（內扣法）和金額計算法（外扣法）。由于份額計算法比較簡便，國內大部分基金公司都采用這種方法。

“臺灣大部分基金都采用金額計算法，這種計算方法相對更合理，能夠更好地維護投資者的利益?！本绊?長城基金市場部高級經理黃琦分析認為，計算方式的差別對基金公司的影響比較大，假設發行100億元規模，就可以多收取近100萬的手續費。

假設投資10萬元認購基金，申購費率為1％，當日基金份額凈值為1．00元。

采用份額計算方法：

凈認購金額＝100000－100000×1％＝100000×0．99＝99000元

認購份額＝99000／1．00＝99000份

采用金額計算方法：

凈認購金額＝100000／（1＋1％）＝100000／1．01＝100000×0．990099＝99009．9元。

認購份額＝99009．9／1．00＝99009．9份

兩種計算方法相比較，用前一種辦法投資者支付的費用是1000元，而后一種辦法計算出來的認購費用，還不到1000元。如果投資100萬來買基金，其中差價就達到近100元錢了。

7. 臺灣 基金

所謂定投是定期定額投資的簡稱，是指在固定的時間(如每月8日)以固定的金額(如500元)投資到指定的開放式基金中，類似于銀行的零存整取方式?；鸲ㄍ兜奶攸c與優點　　1、平均成本、分散風險　　普通投資者很難適時掌握正確的投資時點，常常可能是在市場高點買入，在市場低點賣出。而采用基金定期定額投資方式，不論市場行情如何波動，每個月固定一天定額投資基金，由銀行自動扣款，自動依基金凈值計算可買到的基金份額數。這樣投資者購買基金的資金是按期投入的，投資的成本也比較平均。　　舉例來說，若您每隔兩個月投資100元于某一只開放式基金，1年下來共投資6次總金額為600元，每次投資時基金的申購價格分別為1元、0.95元、0.90元、0.92元、1.05元和1.1元，則您每次可購得的份額數分別為100份、105.3份、111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累計份額數為611.2份，則平均成本為600÷６11.2＝0.982元，而投資報酬率則為(1.1×６11.2-600)÷６00×１00%＝12.05%，比起一開始即以1元的申購價格投資600元的投資報酬率10%為佳。(注：基金投資有風險，過往范例僅供參考，不作為基金投資收益率的暗示或保證。)　　2、適合長期投資　　由于定期定額是分批進場投資，當股市在盤整或是下跌的時候，由于定期定額是分批承接，因此反而可以越買越便宜，股市回升后的投資報酬率也勝過單筆投資。對于中國股市而言，長期看應是震蕩上升的趨勢，因此定期定額非常適合長期投資理財計劃。　　摩根富林明投顧公司對臺灣投資者的調研結果顯示，約有30％的投資者選擇定期定額投資基金的方式。尤其是31-40歲的壯年族群，有高達36%的比例從事這項投資。投資者對投資工具的滿意度調查顯示，買賣臺灣股票投資者的滿意度為39.5%，單筆購買臺灣基金者滿意度達55%，單筆投資海外基金者滿意度達52.5%，而定期定額投資基金者的滿意度則高達53.2%，進一步說明投資者對波動性較低、追求中長線穩定增值投資標的較為青睞?！　?、更適合投資新興市場和小型股票基金　　中長期定期定額投資績效波動性較大的新興市場或者小型股票型海外基金，由于股市回調時間一般較長而速度較慢，但上漲時間的股市上漲速度較快，投資者往往可以在股市下跌時累積較多的基金份額，因而能夠在股市回升時獲取較佳的投資報酬率。根據Lipper 基金資料顯示，截至2005年6月底，最近三年持續扣款投資在任一新興市場或小型公司股票類型基金的投資者至少有23%的平均報酬率?！　?、自動扣款，手續簡單　　定期定額投資基金只需投資者去基金代銷機構辦理一次性的手續，此后每期的扣款申購均自動進行，一般以月為單位，但是也有以半月、季度等其它時間限期作為定期的單位的。相比而言，如果自己去購買基金，就需要投資者每次都親自到代銷機構辦理手續。因此定期定額投資基金也被稱為“懶人理財術”，充分體現了其便利的特點?！　《ㄆ诙~投資的優點　　第一、定期投資，積少成多。投資者可能每隔一段時間都會有一些閑散資金，通過定期定額投資計劃購買標的進行投資增值可以“聚沙成丘”，在不知不覺中積攢一筆不小的財富?！　〉诙?、不用考慮投資時點。投資的要訣就是“低買高賣”，但卻很少有人在投資時掌握到最佳的買賣點獲利，為避免這種人為的主觀判斷失誤，投資者可通過“定投計劃”來投資市場，不必在乎進場時點，不必在意市場價格，無需為其短期波動而改變長期投資決策。 　　第三、平均投資，分散風險。資金是分期投入的，投資的成本有高有低，長期平均下來比較低，所以最大限度地分散了投資風險?！　〉谒?、復利效果，長期可觀?！岸ㄍ队媱潯笔找鏋閺屠窘鹚a生的利息加入本金繼續衍生收益，通過利滾利的效果，隨著時間的推移，復利效果越明顯。定投的復利效果需要較長時間才能充分展現，因此不宜因市場短線波動而隨便終止。只要長線前景佳，市場短期下跌反而是累積更多便宜單位數的時機，一旦市場反彈，長期累積的單位數就可以一次獲利。[編輯本段]基金定投的原則　　1、設定理財目標。每個月可以定時扣款3000元或5000元，凈值高時買進的份額數少，凈值低時買進的份額數多，這樣可分散進場時間。這種“平均成本法”最適合籌措退休基金或子女教育基金等。 　　2、量力而行。定期定額投資一定要做得輕松、沒負擔，曾有客戶為分散投資標的而決定每月扣款50000元，但一段時間后卻必須把定期存款取出來繼續投資，這樣太劃不來。建議大家最好先分析一下自己每月收支狀況，計算出固定能省下來的閑置資金，3000元、5000元都可以。 　　3、選擇有上升趨勢的市場。超跌但基本面不錯的市場最適合開始定期定額投資，即便目前市場處于低位，只要看好未來長期發展，就可以考慮開始投資。 　　4、投資期限決定投資對象。定期定額長期投資的時間復利效果分散了股市多空、基金凈值起伏的短期風險，只要能遵守長期扣款原則，選擇波動幅度較大的基金其實更能提高收益，而且風險較高的基金的長期報酬率應該勝過風險較低的基金。如果較長期的理財目標是5年以上至10年、20年，不妨選擇波動較大的基金，而如果是5年內的目標，還是選擇績效較平穩的基金為宜。 　　5、持之以恒。長期投資是定期定額積累財富最重要的原則，這種方式最好要持續3年以上，才能得到好的效果，并且長期投資更能發揮定期定額的復利效果。 　　6、掌握解約時機。定期定額投資的期限也要因市場情形來決定，比如已經投資了2年，市場上升到了非常高的點位，并且分析之后行情可能將進入另一個空頭循環，那么最好先行解約獲利了解。如果您即將面臨資金需求時，例如退休年齡將至，就更要開始關注市場狀況，決定解約時點。 　　7、善用部分解約，適時轉換基金。開始定期定額投資后，若臨時必須解約贖回或者市場處在高點位置，而自己對后市情況不是很確定，也不必完全解約，可贖回部分份額取得資金。若市場趨勢改變，可轉換到另一輪上升趨勢的市場中，繼續進行定期定額投資。 　　8、要信任專家。開始定期定額投資時不必過份在意短期漲跌和份額數累積狀況，在必要的時候可以咨詢專家的意見。

8. 投資臺灣指數基金

交易型開放式指數基金或交易所交易基金（英語：exchange-traded funds，縮寫：ETF，港澳稱為交易所買賣基金，臺灣稱為指數股票型基金），由領航投資創辦人約翰·柏格提倡問世，是一種在證券交易所交易，提供投資人參與指數表現的指數基金。

ETF將指數證券化，投資人不以傳統方式直接進行一籃子證券之投資，而是透過持有表彰指數標的證券權益的受益憑證來間接投資。

ETF基金以持有與指數相同之證券為主，分割成眾多單價較低之投資單位，進而發行受益憑證。ETF商品將指數的價值由傳統的證券市場漲跌指標，轉變成具有流動性的資本證券，指數成分股票的管理由專業機構來進行，指數變動的損益直接反映在憑證價值的漲跌中。

因此，只會因為連動指數成分股內容及權重改變而調整投資組合之內容或比重以符合“被動式管理”之目的。

“被動式管理”是指沒有基金經理主動選擇成分股和控制持股比例的管理方式，成分股的選擇和比重由追蹤的指數決定。因為沒有基金經理的主動管理，基金成本亦會比較低。

投資者可以通過兩種方式購買ETF：投資者可以用ETF基金相同品種及比例構成的股票或其他金融證券（具體由ETF發行公司規定）向基金公司申購ETF基金單位（少量ETF基金也可用現金申購ETF，同開放式共同基金）；

也可以在證券市場上直接從其他投資者那里購買（同封閉式共同基金），購買的價格由買賣雙方共同決定。通過申購贖回價與證券市場內市價的可套利機制，ETF市價可以貼近凈值。

絕大多數ETF的指數成分是股票，但基于固定收益證券、債券、商品和貨幣的ETF也在發展中。對于投資者來說，ETF的交易費用和管理費用都很低廉，持股組合比較穩定，風險往往比較分散，而且流動性很高，單筆投資便可獲得多元化投資效果，節省大量之時間及金錢。